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光伏概念分析,这些股票将显著受益

今日市场终于迎来反弹,盘面全面回暖,两市个股普涨。截止收盘,沪指上涨0.82%,深成指上涨1.45%,创业板指上涨2.21%。万得全A上涨1.32%。两市3400多只个股上涨,900多只个股下跌,涨停88只,跌停15只。两市合计成交11384亿元,较昨日增加307亿元。北上资金合计净流入47.38亿元,其中沪股通净流入32.64亿元,深股通净流入14.74亿元

板块方面,大多数板块飘红,多数板块大涨;少数板块飘绿,跌幅相对可控。NFT概念、云游戏、元宇宙、啤酒等涨幅居前,碳纤维、手机游戏、HIT电池、乳业、食品加工等多板块表现活跃。电力、绿电、银行等小幅收跌。

前几日,市场持续走低,原因之一是受到三季报困扰,今天开盘前统计了一下,共有3500多家公司发布三季报。这3500多家,单季度同比去年第三季度增长率的中位数仅有0.24%。可见确实非常不尽如人意。目前属于利空基本落地,市场也提前反弹了,没想到是以报复性反弹的形式出现。

来看一下今天的盘面,元宇宙概念突发大涨,主要是受一则消息提振。29日凌晨,在Facebook的Connect开发者大会上,马克·扎克伯格高调宣布:公司将改名为“Meta”,股票代码“FB”更改为“MVRS”。此举是为了专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。扎克伯格表示,元宇宙是下一个前沿,从现在开始,我们将以元宇宙为先,而不是Facebook优先。在Facebook看来,无论是在会议室与同事交谈,还是在遥远的世界各地与朋友闲逛,人们都将通过进入虚拟环境来进行聚集和沟通。元宇宙是下一个科技前沿领域,就像当初我们搭建社交网络一样他预测,元宇宙可能在未来5到10年内成为主流

在国内,包括腾讯、字节跳动等巨头公司纷纷入局,可以看出元宇宙会是下一个互联网的风口。

国内相关概念还是以蹭题材为主。并且大涨的多为游戏股。相信元宇宙最终的潮流还是会由具有资金优势、平台优势的互联网大厂引导。相关A股供应链才是会显著受益的。目前来说,大厂也在探索的初级阶段,因此很难找到对标个股。但是潜在的标的可以挖掘。比如虚拟现实硬件厂商。另外,5G也会因此受益。如果说4G引爆了短视频潮流,那么虚拟现实、元宇宙将是5G的一个绝佳应用场景。我国5G技术领先,终于要有用武之地。目前很多核心标的属于洼地。可以提前打个底仓,耐心等待。

绿电等新能源板块,虽然早盘一度大幅杀跌,但下探过程中明显有资金承接。不久就出现了触底回升。新能源主线预计还没走完。不过,后市整个新能源内部,各个板块应该会出现分化的局面,很难维持齐头向上。人越多的地方越危险,越容易产生不是你死就是我亡的零和博弈。所以要谨慎对待。特别是最拥挤的高位赛道。但不是所有的。这时候要具体情况具体分析。

比如涨价的,还有没有涨价预期。纯政策刺激的,位置有多高,拥挤程度怎么样,龙头有没有走弱的迹象。等等。发现情况不对的,要注意获利了结。基金重仓的高位股,更需要注意。因为,以往的11月,公募基金因为要面临年终业绩排名的争夺战,为了保住利润,可能会对一些盈利较高的重仓股做出卖出动作,从而这部分个股的波动。

今天盘面还有一个大亮点。就是隆基股份大涨超9%。主要因为技术再获突破。近日,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,隆基硅基异质结电池(HJT)再次取得重大突破,转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后,隆基创造的又一项新的世界纪录,也是目前为止,全球晶硅FBC结构电池的最高效率

有的人可能没什么概念,光电转换效率达到瓶颈后,一点点突破其实都很难。光伏不同于消费行业讲什么涨价逻辑,它本质上是发电,是关系民生的东西。所以降本增效才是行业立身的根本隆基股份的上位史就是因为做到了低成本高效率的单晶硅,从而一举改变行业普遍使用多晶硅的格局,逆袭成为龙头。HIT电池技术路线的出现可能会再一次颠覆行业格局。这时候老大的地位可能受到威胁。但是我们看到,这个技术是强者恒强的龙头突破的。所以后面就是量产和降本的追逐了。

受此技术突破消息影响,相关HIT电池板块也出现大涨,涨幅超3.5%。内部涨幅最大的是设备。迈为股份、金辰股份均大涨超10%。但是同为设备的捷佳伟创却大跌超11%,上演冰火两重天。设备属于一般属于一个新技术路线的铲子板块。因为铺产线的第一步就是买设备,后面量产成不成,不关铲子的事,反正钱已经赚到了。

而hit电池还有一个特别的地方。我们知道,一个新技术是最吸引新厂商进入的。因为成熟路线的蛋糕都被几个巨头瓜分完了,并且把城门守得死死的,城外的人想喝口汤都难。但是新技术,大家起点就很接近了。新厂商进入,但是他又不懂技术,怎么办?熟悉生产的设备厂商的来活了,不仅卖给你设备,还手把手教你把产线开起来。所以我们看到这波hit电池行情中,设备是最强的。

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